쥐가 사람으로 둔갑해 주인을 내쫓고 주인 행세를 하는 이야기였다. 한 영감이 쥐 한 마리를 가까이 두고 동무로 삼았다. 몇 해 동안 영감이 주는 음식을 먹고 크게 자란 쥐는 영감이 벗어 둔 저고리와 감투를 스고 사람으로 변했다. 부인과 아들도 몰라볼 만큼 진짜 영감과 똑같은 모습으로 말이다. 그러더니 영감 행세를 하며 진짜 영감을 쫓아냈다. 여기저기 떠돌던 영감은 어느 절에서 스님을 만나 고양이 한 마리를 얻어 집으로 갔다. 영감이 쥐에게 고양이 눈을 보여 주려 하자, 영감으로 둔갑한 쥐는 꾸벅꾸벅 조는 척을 했다. 고양이가 와락 달려들어 물자 쥐는 원래 모습으로 돌아왔다. 그제야 부인과 아들은 자신들이 쫓아 낸 사람이 진짜 영감이고 진짜 영감이고 진짜 아버지였음을 알게됬다.