이 여정은 막대한 위험과 고난이 가득한 것으로 시작된다. 원정대는 머라씨로 통하는 숲에서 거대하고 무시무시한 거미 셸로브와의 맞붙음, 고어벨린드에서의 엘프와 인간 간의 갈등, 둑게시벨을 통과하는 등 다양한 곳에서 맞닥뜨리는 곤경들이 이들을 시험한다. 중간땅을 가로지르며, 언덕무료스포츠중계과 들, 숲, 산을 넘어 세상의 끝까지 이들은 자신들의 목적지인 미스티 산을 향해 나아간다.