여우가 남자 세 명을 먹으면 사람이 된다.  여우는 내일을 기다렸다. 그 다음날 여우는 색시로 변했다. 그리고 남자 한 명을 먹었다. 그 다음날 비가너무 많이와서 나그네는 여우집에 들렀다. 그리고 나그네는 여우가 진짜 여우인지 알게 되었다 .그래서 여우는 나그네를 가두웠다. 나그네는 물로흙을파서나왔다 여우는진짜사람이 돼고싶은가보다. 나그네가 여우를 죽이고 결국 사람은 되지 못했다.