새 학년이 되어 엔리코는 새 담임 선생님과 친구들을 만났다.

학교가 끝날 때 쯤 눈이 오기 시작했다.

우리들은 학교 앞 큰길에서 눈싸움을 했다.

가로피가 던진 눈덩이에 길을 가던 할아버지가 다치셨다.

가로피는 솔직히 말하고 용서를 빌었다.

학교에서 쫓겨난 말썽꾸러기 프란키는 어머니의 부탁으로 다시 학교를 다니게 되었다.

체육시간, 몸이 약한 넬리는 용기를 내어 수직 철봉 끝까지 올라갔다.

아버지와 함께 아버지의 옛 담임선생님을 찾아가 뵈었다.

가르로네의 어머니가 돌아가셨다.

슬퍼하는 가르로네를 보고 엔리코는 마음이 아팠다.

엔리코는 새 학년이 되면서 전학을 가게 되었다.

엔리코는 친구를 잊기 않겠다고 약속했다.