닐스는 장난꾸러기 였어요. 여번에도 동물들에게 장나을치러 갔죠. 동물들은 닐스만 보면 무서워서 떨었지요. 여번에도 부모님이 교회가실때 동물들에게 장난을치려고 들떠있어서요. 하지만 부모님은 성경을 읽으라하셔서 할수업이 집에있었다. 집에 있다가 조금만한 요정을 보았다. 그요정을 잡았다. 요정은 푸러주면 엄청난 돈을 준다하였다. 닐스는 요정을 풀어주었다. 하지만 요정은 닐스를 아주작게 만들었다. 닐스는 일단 밖으로 나갔다. 닐스가 괴롭히던 동물들이 닐스를 괴롭혔다. 닐스는 있는힘껏 달렸다. 그러다 백조를 보았다. 닐스는 백조위에 탔다. 닐스는 백조를 타고 모험을하다가 너무 재미있어가지고 집에 돌아가지 않았다. 하지만 지금 이기회를 놓치면 더이성 원래대로 돌아갈수 없다하니 모험을 하다가 집에도착해서 요정한테 미안하다면 반성했다. 닐스는 다시 원래대로 돌아갔다. 닐스는 괴롭히던 동물들에게도 미안하다면 반성했다.