우여곡절 끝에 미국에 도착한 열네 살의 셜록 홈즈.

셜록은 납치된 매튜를 발견하여 버지니아와 함께 정신 없이 그 일행을 쫒는다.

그러다 모자,구두,가면까지 온통 하얗게 치장한 기묘한 모습의 발타자르 공작을 만난다.

듀크 발타자르는 셜록이 이미 많은것을 알고 있다고 생각하여 퓨마들로 셜록의 냄새를 이용해 추격했다.

그러다 듀크가 셜록에게 거머리를 던진다.

셜록은그것을 칼로찔르고 퓨마들에게 던진다.

퓨마들은 그것을 먹고 듀크를 공격한다.

셜록은 말을하다가 안전한곳으로 도망쳤다.

그후 셜록 홈즈와 버지니아, 매튜의 운명은 어떻게 될것인가?