방앗간 주인에게 세 아들이 있었다.아버지가 돌아 가시자

형들은 막내를 고양이와 내쫒는다.

꾀 많은 고양이는 막내를 카라바스 후작으로 만들고,

임금님께 매일 선물을 갖다 주며 막내에게 관심을 갖게 만든다.

고양이의 지혜로 마왕의 성 까지  갖게된 막내는 공주와 결혼하여 행복하게 산다.

아무리 어려운 일이 생겨도 용기를 잃지 말아야 겠다.