옛날에 도로시와 강아지토토와 할머니 할아버지가 살았어요.

어느날 거대한 회오리 바람이 도로시와 토토가 있는 집을 날려버렸어요.

도로시에게 북쪽마녀가 집에 깔려죽은 동쪽마녀의 요술구두를 주었어요.

도로시와 토토는 집으로 돌아가기위해 오즈의 마법사를 향해서 여행을 떠났어요.

여행을 가다가 강철나무꾼, 사자, 허수아비를 만났어요.

괴물이 나타났는데 싸워서 이겼어요.

오즈의 마법사를 만나러 갔는데 서쪽마녀를 물리쳐 달라고 했어요.

도로시와 친구들은 서족마녀를 물리치고 에메랄드 성으로 돌아갔는데 오즈의 마법사정체는 서커스 단원이였어요. 기구를 타고 집으로 돌아갔어요.

오즈의 마법사가 서커스 단원이여서 실망스러웠어요.

그리고 집으로 돌아가기 위해 노력한 도로시가 용감하다는 생각이 들었어요.