옛날 어느마을에 방앗간을 하는 아버지와 세 아들이 살았어요. 아버지는 방앗간과 당나귀 고양이를 남기고 세상을 떠났어요.세아들은 아버지의 유산을 나구었어요  큰형은 방앗간을,둘째형은 당나귀를,막내는 고양이를 갖게 었어요. 그런데 고양이는 다른 고양이와 달랐어요.                                   

고양이는 막내 아들에게 장화와 자루를 구해 달 라고 했어요. 꾀 많은 고양이는 막내 아들을 도와 서 성에 주인 으로 만들었어요. 공주와 결혼 하게 해 주었어요 .막내 아들은 행복하게  살았어요