나무꾼  형제는 나쁜 괴물을 물리치러 떠난다. 그 뒤로 일래너 가족은 우주선을 타고 가는데, 마법사인 탓에 마법을 쓸 수 있다.

일래너는 마녀인 척 하며 나무꾼 형제중 죽은 첫째와 둘째를 뺀 터르윈과 조린을 도우려고 한다. 그러나 터르윈은 조린을 도와 싸우다 죽게 되었다.

악마에게 눈길을 받고, 조린은 인간의 몇 배나 되는 마법사들의 지혜를 갖게 되며, 일래너의 아버지를 만나게 되고 , 일래너가 마녀가 아닌 자신을 도우려고 몇년씩 목숨의 위협을 받은  마법사임을 알게 된다. 그리고 조린은 처음으로 일래너와 사랑에 빠지게 되었다.