관우가 황충을 사로잡고, 장비가 유대를 사로잡아 오자, 유비는 왕충과 유대를 후하게 대접하여 허창성으로 돌려 보낸다.  조조는 양양성의 장수와 형주성의 유표를 꾀어들여 유비를 치게 할 계획을 세우고, 글재주가 있는 학자 예형을 보낸다. 한편으로는 유표도 예형이 황조 장군에게 죽음을 당하도록 한다.  한편, 조조의 만행을 보다 못한 동승은 분에 겨워 자리에 눕게되고 황제가 자기의 주치의인 길태를 보내 치료하게 한다.

너무 징그럽다.