출생의 비밀을 알지 못하는 흉측한 노틀담의 종지기 콰지모도는 대성당을 나가본 적이 없다. 파리의 영주이자 콰지모도의 주인인 클레드 프롤로는 집시인 콰지모도의 엄마를 죽이고 그것에 대한 속죄로 콰지모도를 키우고 있다. 언제나 대성당에만 있어야 하는 콰지모도는 석상 빅터, 휴고, 라베르네와 즐거운 생활을 보낸다.

 청년이 된 콰지모도는 인간 세상에 나가고 싶어 만우제 가장행렬에 구경을 나왔다가 집시인 에스메랄다를 보고 반한다. 그러나 사건은 생각지도 못한 곳에서 발생한다. 바보들의 왕을 뽑는 행사에서 콰지모도가 왕으로 뽑힌 것. 하지만 처음에 즐거워하던 사람들도 콰지모도가 변장한 것이 아니라 실제 얼굴임을 알고는 콰지모도를 공격하고 에스메랄다는 콰지모도를 구해준다. 그 사실을 알게 된 프롤로는 피버스에게 에스메랄다를 체포할 것을 명령하고 에스메랄다는 병사들을 피해 노틀담 사원으로 들어간다. 에스메랄다의 순수함에 반한 콰지모도는 에스메랄다를 사원에서 탈출하도록 도와준다.