4학년 2반

닐스는 난쟁이 요정을 괴롭히다가 마법애 걸려서 엄지손가락만큼 작아진다.

작아진 닐스는 집거위 모르텐을 타고 라플란드로 날아가는 기러기 때에 합류한다.

기러기 대장 아카가 닐스를 보살펴 준다.

닐스는 농부에게 잡힌 다람쥐를 구하고, 성에 쳐들어온 회색 쥐를 무찌른다.

신비한 도시를 여행하고 모르텐의 짝 둔핀의 상처를 치료해 주기도 한다.

이런 닐스를 교활한 여우는 호시탐탐 노리고 있다.

닐스는 여우의 계략으로 까마귀 때에 잡히지만 겨우 도망친다.

그리고 친구 오사와 맛스를 위험에서 구해준다.