4학년 2반

크리스마스 전날 밤, 틸틸괴 미틸은 앞집의 크리스마스 파티를 부러워한다.

그 때, 요술쟁이 베릴륀 할머니가 찾아와서 아이들에게 파랑새를 찾아 달라고 부탁한다.

틸틸과 미틸은 여러 요정들과 함게 파랑새를 찾으러 떠난다.

먼저 아이들은 추억의 나라에서 돌아가신 할머니, 할아버지와 어려서 죽은 동생들을 만난다.

틸틸 일행은 밤의 궁전과 숲 속에서 위험한 고비를 잘 넘기고 묘지, 행복의 궁전, 미래의 나라를 찾아간다.

그러나 그 어디에서도 진짜 파랑새를 찾지 못한다.

결국 아이들은 파랑새를 찾지 못하고 집으로 돌아온다.

그러나 그토록 찾아 헤매던 파랑새를 바로 집에서 발견한다.